重要な届出書が、提出されておらず、ヒヤッとしたことはありませんか？ 役員退職金算定時に、就任期間や期中の役員報酬変動がわからず困ったことはありませんか？ 前任者が退職してしまい、決算で使っていたエクセルフォーマットが見当たらず、苦労して再作成したことはありませんか？

顧問先ごとにフォルダを作ります。その中に、決算手順書、決算書、申告書・・・など目的別にもフォルダを作り、データを保存しておきます。 保管する書類ごとにアクセス権限が設定できるので、職員だけが閲覧し編集できる書類、顧問先も閲覧できる書類などと使い分けることが可能です。職員や権限のある者以外は削除や編集は一切できず、安心です。

インターネットに接続できる環境があれば、移動途中の空き時間に書類の作成をすることもできます。パソコンに重要データを入れて持ち歩く必要がないので、情報漏洩リスクも軽減できます。